核心提示：外媒報(bào)道，恒大額外發(fā)行2020、2021、2022年到期的債券，籌集資金30億美元，恒大表示，增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

    根據(jù)外媒報(bào)道稱，恒大（專題閱讀）將額外發(fā)行2020、2021、2022年到期的債券籌集資金30億美元(約204億人民幣)。

　　據(jù)今日早晨公告披露，增發(fā)票據(jù)發(fā)行的詳情（包括增發(fā)票據(jù)本金總額及發(fā)售價(jià)）將透過瑞信、美銀美林、光銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）及瑞銀（作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人）進(jìn)行的入標(biāo)定價(jià)程序厘定。落實(shí)建議增發(fā)票據(jù)的條款及條件后，預(yù)期瑞信、美銀美林、光銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）及瑞銀（作為初步買家）、恒大及附屬公司擔(dān)保人將訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　恒大表示，增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資，及剩余部分用作一般公司用途。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，標(biāo)普全球評(píng)級(jí)給予其中一筆于2021年到期的優(yōu)先票據(jù)評(píng)級(jí)為“B”，該評(píng)級(jí)較恒大集團(tuán)的主體信用評(píng)級(jí)低1級(jí)。

　　標(biāo)普方面表示，發(fā)行票據(jù)有望稍微延長(zhǎng)恒大的債務(wù)到期期限，但因其短期債務(wù)和總債務(wù)規(guī)模較高，增發(fā)恐怕不會(huì)對(duì)其信用狀況產(chǎn)生很大影響。此外，增發(fā)債券中包含將于2020年3月到期的債券，這將很快成為恒大集團(tuán)的短期債務(wù)，存在重大結(jié)構(gòu)性后償風(fēng)險(xiǎn)。故給予2021年到期的優(yōu)先票據(jù)評(píng)級(jí)為“B”，比主體信用評(píng)級(jí)低1級(jí)。