核心提示：恒大質(zhì)押嘉凱城5.4億股，占所持股份比例51.82%；佳兆業(yè)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，用于現(xiàn)有債務(wù)再融資；招商蛇口累計(jì)斥資21.19億回購9744萬股...

    恒大質(zhì)押嘉凱城5.4億股 占所持股份比例51.82%

　　4月1日，嘉凱城集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司控股股東廣州市凱隆置業(yè)有限公司質(zhì)押公司5.4億股，本次質(zhì)押占其所持股份比例51.82%。

　　公告披露，廣州市凱隆置業(yè)有限公司因融資原因，于2019年3月29日質(zhì)押了公司5.4億股，將于2020年3月28日到期，質(zhì)權(quán)人為中信證券股份有限公司。

　　截至4月1日，廣州凱隆共持有公司股份10.42億股，占公司總股本的57.75%。廣州凱隆累計(jì)質(zhì)押公司股份5.4億股，占公司總股本的29.93%。

　　資料顯示，廣州凱隆置業(yè)為恒大（專題閱讀）集團(tuán)及恒大地產(chǎn)的控股股東。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，嘉凱城2018年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.94億元，同比增長34.59%；實(shí)現(xiàn)虧損16.38億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈虧損15.64億元。

　　招商蛇口累計(jì)斥資21.19億回購9744萬股 占總股本1.23%

　　4月1日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布公告稱，截至3月31日，公司累計(jì)回購公司股份9744.45萬股，已支付的總金額為21.19億元（含印花稅、傭金等交易費(fèi)用）。

　　據(jù)公告披露，截至3月31日，招商蛇口通過股份回購專用證券賬戶，以集中競價(jià)方式累計(jì)回購公司股份9744.45萬股，占公司總股本的1.23%；本次回購股份最高成交價(jià)為22.84元/股，最低為20.18元/股，已支付的總金額為21.19億元（含印花稅、傭金等交易費(fèi)用）。

　　此前，招商蛇口曾計(jì)劃以集中競價(jià)交易的方式回購公司部分社會(huì)公眾股份（普通股股票），回購價(jià)格不超過人民幣23.12元/股，回購股份的資金總額不低于20億元（含）、不超過40億元（含）。

　　2月19日，招商蛇口將太子灣自貿(mào)啟動(dòng)區(qū)一期項(xiàng)目、太子商業(yè)廣場項(xiàng)目的剩余全部募集資金（含利息）共計(jì)23.26億元的用途變更為回購公司股份。

　　招商蛇口表示，假設(shè)此次回購按照回購資金上限即人民幣40億元實(shí)施，其中23.26億元來源于用途變更為回購公司股份的募集資金，16.74億元來源于債權(quán)融資。

　　此外，按照招商蛇口的計(jì)劃，上述回購股份的50%用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，回購股份的50%用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券。

　　大股東尚未與京基簽訂協(xié)議 陽光股份申請(qǐng)于4月2日復(fù)牌

　　4月1日晚間，陽光新業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布復(fù)牌提示性公告，稱公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票于2019年4月2日開市起復(fù)牌。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，此前3月25日晚，陽光股份收到公司第一大股東ETERNAL PROSPERITY DEVELOPMENT PTE.LTD（持股比例29.12%）《通知函》告知，因正在與京基集團(tuán)有限公司（交易對(duì)手方所屬房地產(chǎn)行業(yè)），籌劃轉(zhuǎn)讓其持有的公司29.12%股份事項(xiàng)，因此陽光股份股票自2019年3月26日開市起停牌。

　　此次最新公告披露，4月1日，陽光股份收到ETERNAL PROSPERITY《通知函》告知，截至《通知函》發(fā)出日，ETERNAL PROSPERITY尚未與京基集團(tuán)簽署合作意向書、框架協(xié)議及正式協(xié)議。

　　陽光股份表示，鑒于本次重大事項(xiàng)總計(jì)停牌時(shí)間已滿5個(gè)交易日，協(xié)議簽署時(shí)間無法預(yù)計(jì)及協(xié)議能否最終簽署尚存在重大不確定性，因此，公司將向深交所申請(qǐng)公司股票于2019年4月2日（周二）開市起復(fù)牌。

　　佳兆業(yè)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù) 用于現(xiàn)有債務(wù)再融資

　　4月1日，佳兆業(yè)（專題閱讀）（相關(guān)干貨）集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，公司建議進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售，票據(jù)的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）尚未厘定。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行及海通國際作為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，同方正證券（香港）融資有限公司作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，票據(jù)的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率）將根據(jù)全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

　　落實(shí)票據(jù)條款后，預(yù)期中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券（香港）融資有限公司與佳兆業(yè)等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此中銀國際、中信銀行（國際）、瑞信、德意志銀行、海通國際及方正證券（香港）融資有限公司將為票據(jù)的初步買家。

　　佳兆業(yè)表示，公司將就票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)向新交所作出申請(qǐng)，票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　中駿集團(tuán)發(fā)行3.5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率7.375%

　　4月1日，中駿集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，發(fā)行于2024年到期的3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率7.375%。

　　公告披露，中駿集團(tuán)連同附屬公司擔(dān)保人于4月1日與匯豐、渣打銀行、美林、德意志銀行、J.P.Morgan、瑞銀及上銀國際就本金總額為本期票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議，上述公司為有關(guān)票據(jù)發(fā)售及銷售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，彼等亦為票據(jù)的最初買家。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該期票據(jù)本金總額3.5億美元，票面利率7.375%，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回或購回，否則票據(jù)將于2024年4月9日到期，中駿并將尋求票據(jù)在聯(lián)交所上市。

　　此外，票據(jù)預(yù)期會(huì)獲標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)級(jí)服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)定為B級(jí)，以及獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為B2。

　　中駿集團(tuán)表示，擬將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額主要用于為其若干現(xiàn)有境外債務(wù)進(jìn)行再融資。