核心提示：旭輝擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任。

   7月17日，旭輝控股（集團）有限公司發(fā)布公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人于7月16日就票據(jù)發(fā)行與初始買方訂立購買協(xié)議。若干完成條件達成后，旭輝將發(fā)行總額16億元的2022年到期的優(yōu)先票據(jù)，票利率為6.70%。

   觀點地產(chǎn)新媒體查詢獲悉，渣打銀行為提呈發(fā)售及銷售該等票據(jù)的獨家全球協(xié)調(diào)人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經(jīng)辦人，以及該票據(jù)的初始買方。該票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。

   同時，該等票據(jù)將自7月23日（含）起按年息率6.70%計息，須于每半年期末支付，自今年10月23日起于每年4月23日及10月23日支付。

   經(jīng)扣除包銷折扣及傭金以及有關(guān)票據(jù)發(fā)行的其他估計應(yīng)付開支后，旭輝發(fā)行該票據(jù)的估計所得款項凈額將約為15.8億元。

   公告顯示，旭輝擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括初始買方為貸款方的債務(wù)責(zé)任。

   此外，上述票據(jù)預(yù)期將獲得惠譽國際信用評級公司及標準普爾評級服務(wù)分別評為BB及BB–。


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