核心提示：公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額于機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)用作未來可能投資，及作為集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

   7月21日晚間，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告表示，于7月19日正榮地產(chǎn)、RoYue  Limited（賣方）與配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，賣方已同意出售最多達(dá)244,756,000股現(xiàn)有股份予正榮地產(chǎn)。

   此外，賣方已有條件同意按認(rèn)購價(jià)（與配售價(jià)相同）認(rèn)購，正榮地產(chǎn)亦已有條件同意按認(rèn)購價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多244,756,000股新股份，配售價(jià)/認(rèn)購價(jià)為每股股份4.95港元，認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額預(yù)期將為12.12億港元。

   認(rèn)購事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除本公司將承擔(dān)或產(chǎn)生之所有相關(guān)費(fèi)用、成本及支出后）預(yù)期將約為11.99億港元。因此，凈認(rèn)購價(jià)將約為每股認(rèn)購股份4.90港元。

   觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，244,756,000股的配售股份相當(dāng)于：(a)截止公告日已發(fā)行股份總數(shù)約5.94%；及(b)完成認(rèn)購事項(xiàng)后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約5.60%（假設(shè)自本公告日期至認(rèn)購事項(xiàng)完成，除本公司配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份外，已發(fā)行股份總數(shù)不會(huì)有任何變動(dòng)）。

   上述認(rèn)購股份將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購股份上市及買賣。該股份按每股面值0.00001美元計(jì)的合計(jì)面值為2447.56美元，并按最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份5.05港的市價(jià)為12.36億港元。

   據(jù)悉，賣方由公司控股股東之一歐宗榮全資擁有。于本公告日期，賣方持有合共2,278,525,000股股份（包括配售股份），占本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約55.26%。

   倘該等條件未能于今年8月2日或協(xié)定較遲的日期達(dá)成，則賣方與正榮地產(chǎn)于認(rèn)購事項(xiàng)下的義務(wù)及責(zé)任將告無效及失效。

   同時(shí)，此次配售股份，將配售予不少于六名獨(dú)立承配人，而彼等及其各自最終實(shí)益擁有人獨(dú)立于公司及公司關(guān)連人士且與彼等概無關(guān)連；與賣方及賣方一致行動(dòng)人士并非一致行動(dòng)人士。配售事項(xiàng)完成后，預(yù)期不會(huì)有承配人成為正榮地產(chǎn)的主要股東。

   正榮地產(chǎn)表示，公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額于機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)用作未來可能投資，及作為集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。配售事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)將為籌集額外資金以鞏固財(cái)務(wù)狀況，及擴(kuò)闊集團(tuán)股東基礎(chǔ)及資本基礎(chǔ)提供良機(jī)以促進(jìn)未來發(fā)展，亦可增加股份的流通性，屬公平合理，并符合公司及股東的整體利益。


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