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    華潤(rùn)置地與一銀行訂立1億美元貸款融資協(xié)議

    9月26日，華潤(rùn)置地有限公司發(fā)布公告稱，公司作為借款人就總數(shù)為1億美元或等值人民幣的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協(xié)議。該貸款融資自提款日起計(jì)為期五年。

    根據(jù)該融資協(xié)議，如果華潤(rùn)集團(tuán)停止直接或間接持有最少35%公司已發(fā)行股本，或擁有委任權(quán)委任公司董事會(huì)成員，將構(gòu)成控制權(quán)改變。于本公告日期，華潤(rùn)集團(tuán)擁有華潤(rùn)置地約61.27%的已發(fā)行股本。

    倘發(fā)生該融資協(xié)議項(xiàng)下的控制權(quán)改變，根據(jù)該融資協(xié)議，貸方可宣布取消提供貸款額度及/或宣布所有未償還款項(xiàng)連同貸款額度項(xiàng)下所有應(yīng)計(jì)利息，及其他所有公司需于該融資協(xié)議項(xiàng)下支付的款項(xiàng)即時(shí)到期及須予償還。

    中南建設(shè)27億元公司債券獲批復(fù)及為4家子公司提供擔(dān)保

    9月26日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過27億元公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，本次公司債券采取分期發(fā)行方式，首期發(fā)行自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)完成；其余各期債券發(fā)行，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。

    中南建設(shè)此前表示，本次債券募集資金將用于償還有息債務(wù)（公司債券等）。

    同日，中南建設(shè)另一公告顯示，中南建設(shè)為4家子公司共計(jì)8.08億元提供擔(dān)保。

    具體為，為了促進(jìn)公司淮安中南樾府的發(fā)展，獨(dú)立第三方青島淳司股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）向公司全資子公司持有的淮安嘉華增資5,000萬元取得30%股權(quán)，同時(shí)另外投資不超過5000萬元，期限12個(gè)月。全資子公司南通中南新世界中心開發(fā)有限公司質(zhì)押其持有的剩余70%淮安嘉華股權(quán)和鹽城中南雅苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)為有關(guān)投資提供擔(dān)保，公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額1億元。

    為了促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，中南建設(shè)以公允價(jià)格3億元向中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司轉(zhuǎn)讓其持有的公司全資子公司蘇州中南中心的30,076.46萬元債權(quán)，實(shí)施債務(wù)重組，重組期限24個(gè)月，公司全資子公司鹽城中南世紀(jì)城為共同還款人。公司質(zhì)押其持有的蘇州中南中心100%股權(quán)，并為有關(guān)交易提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額3億元。

    為了促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，中南建設(shè)持股34%的淮安和錦向廣發(fā)銀行股份有限公司淮安分行貸款12億元，期限36個(gè)月。中南建設(shè)按持股比例為有關(guān)融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保金額4.08億元。

    本次擔(dān)保后，中南建設(shè)及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~為608.92億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東權(quán)益的349.99%。其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？偨痤~為87.93億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東權(quán)益的50.54%；逾期擔(dān)保金額為0萬元，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0萬元，因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額為0萬元。

    建業(yè)地產(chǎn)擬發(fā)額外美元票據(jù)用于債務(wù)再融資

    9月26日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告，建議增發(fā)一筆額外美元票據(jù)，發(fā)售規(guī)模及票面利率未定。

    據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，建業(yè)地產(chǎn)曾于2016年11月8日發(fā)行了一筆本金總額為2億美元的票據(jù)，至2021年到期，票面利率為6.75%。而本次公告中提到，建業(yè)地產(chǎn)建議按照上述票據(jù)的條款及條件（發(fā)行日期及發(fā)售價(jià)除外）進(jìn)一步進(jìn)行美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

    不過，建業(yè)地產(chǎn)表示，額外票據(jù)發(fā)行的完成還需取決于（其中包括）市況及投資者興趣。美銀美林、法國(guó)巴黎銀行、海通國(guó)際及摩根士丹利為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而尚乘、中國(guó)光大銀行香港分行、星展及香江金融為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。

    公告顯示，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行額外票據(jù)的原因是擬用作其現(xiàn)有中長(zhǎng)期債項(xiàng)再融資。建業(yè)地產(chǎn)表示，或會(huì)應(yīng)市況變動(dòng)調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)用途。

    另據(jù)了解，建業(yè)地產(chǎn)于今年8月2日發(fā)行了3億美元2022年到期票息6.875%優(yōu)先票據(jù)，發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的99.005%。該筆票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及其他開支）同樣是用于現(xiàn)有中長(zhǎng)期債項(xiàng)再融資。

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